姒廑在位八年后去世，他的堂兄、不降的儿子姒孔甲即位。姒孔甲信奉鬼神、肆意淫乱，常常沉湎于酒色之中，即位后更是胡作非为，残暴异常，因此各部落的首领纷纷叛离夏王朝，夏王朝开始出现衰败的迹象。

姒孔甲因顺服天帝，天帝于是赐给他一雌一雄两条驾车的龙。孔甲一时找不到善于养龙的豢龙氏部落后人，后来找到了曾经向豢龙氏学习过养龙术的陶唐氏的后代刘累来给他养龙。

其实，这个刘累学艺不精，不懂养龙，没多久就把那条雌龙养死了，他竟然还把死龙肉煮熟后献给孔甲吃。但没了雌龙，雄龙也显得病恹恹的快死了，刘累担心被怪罪就逃跑了。孔甲无奈，但终于找到了一个真会养龙的高手师门。

师门把那条雄龙养的精神抖擞，孔甲十分高兴，于是偶尔就指手画脚的指挥师门该如何养龙。偏偏这个师门生性耿直，竟然常常当面批驳孔甲对养龙不懂装懂，恼羞成怒的孔甲于是命人杀死了师门。

没多久，天显异象，先是大风大雨，风雨停止后山林又起火，信奉鬼神的孔甲以为是师门的冤魂作祟，于是乘车到城外去祈祷，祈祷完毕返程的路上孔甲莫名其妙的就死在了车里。

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孔甲死后其子姒皋即位，姒皋去世后其子姒发即位。姒发即位后四处访求贤士辅佐，有一次打猎的时候，姒发避雨偶遇了豢龙氏的后代关龙逄，关龙逄以养马为喻谈论如何治理国家，姒发深为敬佩，随后提拔了关龙逄为相，夏王朝被关龙逄治理的井井有条。

关龙逄一般被认为是关姓的始祖，他是夏末的著名的贤臣。虽然他为相期间把夏王朝治理的很好，但也多亏了重贤爱贤的姒发的支持。姒发去世后其子姒履癸即位，就是大名鼎鼎的夏桀。

夏桀文武双全，即位后迁都于斟鄩。当时的夏王朝实力已经不行了，很多诸侯国已经不来朝贺，夏桀又不修内政，专爱享乐，并且重用奸臣，排挤贤臣，使得夏王朝出于岌岌可危的状态。

夏桀自持勇武，对于不来朝贺的诸侯，他逐个发兵讨伐，讨伐完一个部落后将俘虏贬为奴隶，美女纳进王宫供自己享用。夏桀重用奸臣赵梁，赵梁善于投其所好，他教夏桀各种享乐以及残杀百姓的方式。夏桀修建豪华的宫殿，酒池肉林，日夜与宠妃妺喜等饮酒作乐。

太史令终古劝说夏桀要勤俭爱民，夏桀斥责他多管闲事，终古看夏桀如此不可救药，于是就投奔了商汤。关龙逄也屡次劝谏夏桀，夏桀非但不听，最后在盛怒之下还杀害了关龙逄。

夏桀的残暴惹怒了不少有实力的诸侯，商汤在歼灭了一些小部落后实力大增，开始觊觎夏王朝的权位，有缗氏更是公开反叛夏桀的统治。这两个诸侯都引起了夏桀的注意，因为有缗氏公然拒绝参加夏桀组织的盟会，于是夏桀率先起兵讨伐有缗氏。

经过激烈的战斗，夏桀歼灭了有缗氏，但夏国的精锐也损失殆尽。之后夏桀借召商汤入朝的机会把商汤囚禁在了夏台。一年后，商汤的重臣伊尹和仲虺献给夏桀珍宝和美女，并请求夏桀释放了商汤。

很多诸侯听说商汤被囚一事后都担心自己也被残暴的夏桀祸害，于是纷纷转投商汤，希望商汤率领他们讨伐夏桀，加上被囚禁的痛苦经历，商汤最终下了灭夏的决心。

商汤在伊尹、仲虺等人的帮助下，先攻灭了三个忠于夏王朝的诸侯韦国、顾国和昆吾国。随后，商汤誓师伐夏，率战车70乘、步兵数千与夏军在鸣条展开大战，史称“鸣条大战”。

鸣条之战商汤大获全胜，夏桀带着残部往南逃到了有巢氏后裔所建的方国南巢，不久染病去世。商汤很快攻占了夏都斟鄩，夏朝的贵族们纷纷臣服于商汤，在各诸侯的拥护下，商汤祭祀天地，宣告了商王朝的建立，同时也宣告了历时400余年的夏王朝的终结。

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